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核心利好很简单，昨晚美国那边抛出了一份重磅停火方案，大超市场预期。
根据消息显示，美国提出了为期一个月的临时停火计划，目的是和伊朗坐下来，谈判一份包含15个要点的全面协议，试图从根本上结束这场持续已久的冲突。
这份方案的要求还是很苛刻的：
首先是核问题层面，要求伊朗彻底解除现有核能力，公开承诺永远不发展核武器，禁止在本土进行任何铀浓缩活动，移交国内约60%的高丰度浓缩铀库存，同时拆除纳坦兹、伊斯法罕及福尔多等关键核设施，并且无条件允许国际原子能机构（IAEA）对其核设施进行全面、无限制的核查。
其次是地区层面，要求伊朗停止支持地区盟友武装，从根源上减少地区冲突的导火索；
同时严格限制伊朗的弹道导弹规模与射程，不得对周边国家构成威胁；
最后，是必须确保霍尔木兹海峡全天候开放，保障全球石油运输通道的畅通，这也是全球市场最关心的核心问题。
好像是老生常谈，但为什么市场预期大为改观呢？
第一，当然是谈判时间从五天延长至一个月。
时间更充裕了，就有可能讨价还价，谈到彼此能妥协为止。
第二，作为交换，美国也给出了诱饵。
如果伊朗答应以上条件，将获得——
1，全面解除国际制裁的重磅福利，被冻结的海外资产将得以解冻，国际贸易和能源出口将恢复正常；
2，美国还会公开支持伊朗发展民用核项目，用于民生和能源领域；
3，取消针对伊朗的“快速恢复制裁”机制，让伊朗彻底摆脱国际制裁的枷锁。
全面解除国际制裁，这一点对伊朗的吸引力还是很强的。
要知道，伊朗如今经济不好，绝大部分因素就是拜美国的制裁所赐。
解除制裁，意味着经济能够恢复增长，相当于伊朗版的“改革开放”。
可以看出，伊朗确实是有些心动了。
从外媒的报道来看，伊朗方面仅仅拒绝了与两位美方代表——美国中东特使Steve Witkoff和高级顾问Jared Kushner进行谈判的小问题。
伊朗指责二人在二月份的会谈后不久便发生了针对的军事打击，是“背后捅刀者”，对二人完全失去信任。
这当然不是大问题，换人就是了。
媒体援引海湾地区消息人士透露，美国副总统JD Vance在冲突期间一直保持低调，没有参与此前的激进行动，如今被伊朗视为首选的首席谈判代表。
与此同时，巴基斯坦等国家也在全力斡旋，争取在当地时间周四之前，促成美伊双方的高级别会谈。
不管最终和谈能不能谈成，市场已经开始憧憬，至少未来一个月，市场是相对安全的。
而且，只要特朗普能够摁住以色列，能实现全面停火的概率还是超过50%的。
毕竟，老特已经大大后退了一步，愿意解除持续了近半个世纪的对伊朗制裁了。
诚意给的相当足，可见老特是有多想停火。
后面还会答应什么条件，没人能预料。
而霍尔木兹海峡那边，也传来了好消息，多艘油轮顺利通行的消息不断传来。
全球海事数据平台MarineTraffic发布的实时数据显示，伊朗目前在霍尔木兹海峡推行的是“选择性船舶通行”策略，并非全面中断航运。
周一到周二期间，已有9艘船只顺利通过海峡。
泰国外交部长也确认，一艘在波斯湾停泊多日的泰国油轮，已经在伊朗和阿曼的协调下，顺利通过霍尔木兹海峡。
伊朗外交部在致国际海事组织成员国的信函中也明确表示，“非敌对船只”只要与伊朗当局做好协调，就可以正常通行海峡。
总之，停火谈判一个月+伊朗制裁松绑+霍尔木兹海峡重新通行，在这三大利好的刺激下，A股今天终于迎来了全线大涨。
说说早盘领涨的通信设备和电力板块。
通信设备开盘领涨，主要是昨晚美股的传导效应。
其中最核心的导火索，就是北美光通信巨头Lumentum的重磅动作。
Lumentum目前市值高达573亿美元，昨晚股价收于801美元，单日暴涨10.02%，创下历史新高。
这家公司是全球唯一能大规模量产EML激光芯片的企业，而EML激光芯片正是400G、800G、1.6T高速光模块的“心脏”。
它的下游客户是国内的中际旭创、新易盛、华工正源等光模块龙头，他们全都依赖Lumentum的光芯片。
国内企业经过封装加工后，进一步卖给英伟达、谷歌、微软、Meta等全球科技巨头。
昨晚Lumentum股价暴涨，主要原因是被其扩产动作刺激到了。
Lumentum昨晚在OFC 2026（全球光通信行业最顶级展会）上宣布，2026年底要将EML激光器产能同比提升50%，并且启动第5座磷化铟（InP）晶圆厂的建设，全力扩产满足市场需求。
大规模扩产的原因，是因为公司截止2026年底的产能已经基本售罄，交货周期排到了2027年，全球EML芯片供需缺口预计高达25%-30%。
背后的核心原因，当然就是AI算力的爆发式增长了。
随着大模型、AI算力集群的快速扩张，全球光互联市场规模迎来爆发，机构预测，2030年全球光互连TAM（潜在市场空间）将从180亿美元飙升至900亿美元，年复合增长率接近40%；
磷化铟光芯片作为核心原材料，2026-2030年复合增长率高达85%，需求增长速度远超供给，扩产成为必然选择。
另外，今年3月初，AI龙头英伟达宣布向Lumentum战略投资20亿美元，同时配套数十亿美元的长期采购承诺。
这个合作直接锁定了Lumentum未来数年的业绩增长，也是公司敢于大幅扩产的底气所在。
除了Lumentum，美股其他光通信个股昨晚也集体暴涨：
应用光电（AAOI）单日暴涨19%，原因是拿下了5300万美元800G光模块大额订单；
康宁上涨8%，Coherent上涨6.78%，美股光通信板块的大涨传导至A股，成为今天国内光模块板块早盘爆拉的核心导火索。
另外，今天电力板块也大涨了。
主要原因是今早国家电力投资集团举行2026年第一次新闻通气会。
国家电投计划今年投资2000亿元，同比增长17%。其中，一季度要完成投资230亿元，实现同比增长35%。
公司披露信息显示，1-2月集团投资额同比增加75%，大超预期。
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